La société a pour but de fournir des conseils en matière de vente, de marketing et de services dans le domaine de la planification financière, ainsi que des conseils en matière de gestion de patrimoine privé et professionnel, ainsi qu'investissements immobiliers. En outre, elle a pour but la gestion, le développement et l'exploitation d'immeubles, ainsi que la participation à des entreprises en Suisse et à l'étranger. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi qu'acquérir, gérer et céder des droits de propriété intellectuelle, des brevets et des licences en Suisse et à l'étranger. En outre, la société peut effectuer toutes les opérations qui sont susceptibles de favoriser ou de faciliter la réalisation de son but.