Intermédiaire d’assurance VBV

Formation pour intermédiaires d’assurance avec choix de profil Allbranche, assurances complémentaires santé, non-vie, vie et recertification ; comprenant enseignement en présentiel, examens des modules et examen final.

Conseiller financier diplômé IAF

Formation continue pour les collaborateurs des assurances, des banques et d’autres entreprises de services financiers ; avec des thèmes comme la prévoyance, l’assurance, les connaissances en droit, l’immobilier, le patrimoine et les impôts, ainsi qu’un examen final électronique et un examen oral.

Planificateur financier avec brevet fédéral

Formation continue pour les collaborateurs d’établissements financiers et les spécialistes indépendants dans le conseil à la clientèle ; avec des modules sur la prévoyance, le patrimoine, la planification progressive et la planification des pensions, ainsi qu’un examen final électronique et un examen oral.

Conseiller en gestion de fortune certifié FIDLEG

Formation en ligne pour les collaborateurs en conseil à la clientèle ou en accompagnement ; portant sur les domaines d’application, la segmentation des clients, les règles de conduite, l’obligation du prospectus, la fiche d’information de base et les dispositions pénales, avec test en ligne et certificat.

Programme de mentorat en planification financière

Formation intensive pour les diplômés du cursus Planificateur financier IAF ; avec présence et impact, conseil et vente, entraînement et feedback, professionnalisation et plans financiers réels issus de la pratique.

Leadership à haute performance

Formation pour les futurs cadres et jeunes responsables dans les assurances, les banques et d’autres entreprises de services financiers ; avec motivation, auto-gestion, management des collaborateurs, outils de management, systèmes de réussite et entraînement pratique.

Sales Experience – Notre code fiscal

Séminaire intensif sur la déclaration fiscale et les impôts en Suisse ; avec les bases, le revenu, les déductions, le patrimoine, les pièges typiques, un entraînement pratique et une application en conseil.

L’art de la recommandation

Séminaire sur les recommandations pour conseillers et conseillères ; traite la construction de la confiance, l’analyse des besoins et de la situation, le conseil axé sur l’expérience, la conclusion durable et l’entretien de la relation, ainsi que les erreurs fréquentes lors des recommandations.

Conseiller en gestion de fortune certifié FIDLEG – Recyclage

Recyclage en ligne pour les conseillers et conseillères déjà inscrits dans le registre des conseillers ; pour renouveler l’inscription, avec domaines d’application, segmentation des clients, règles de conduite, obligation du prospectus et test en ligne.

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