Addepar Switzerland SA

Plateforme de données pour activer, synchroniser et assurer la gouvernance des données financières ; relie les écosystèmes de données, prend en charge les analyses, les workflows d’IA et des flux de données sécurisés entre les systèmes.

Plateforme de gestion de portefeuille et de gestion de fortune avec consolidation des données, analyse, reporting, portail client et gestion des frais pour des structures patrimoniales complexes.

Assistant IA pour les questions de portefeuille et les processus de travail ; fournit des réponses contextuelles, prend en charge la préparation client, l’analyse de portefeuille et des décisions plus rapides directement dans le workflow.

Collecte, standardisation et validation des données d’alternatifs issues des appels de capitaux, des relevés et des avis de distribution ; prend en charge l’analyse, le reporting et le suivi de l’activité des capitaux.

Planification de scénarios et de flux de trésorerie pour les investissements sur les marchés privés ; modélise les appels de capitaux, les distributions, la liquidité et les résultats du portefeuille pour les décisions futures.