La société a pour but de fournir des services et des conseils de toutes sortes dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la planification financière et successorale, y compris dans le cadre d'un Family Office avec les fonctions de coordination et de surveillance qui y sont liées. La société peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou établir des entreprises similaires ou connexes, ainsi que conclure tous les contrats et traités qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société. Elle peut également acheter, grever ou vendre des immeubles.