La société a pour but de fournir des services de conseil dans le domaine de la gestion financière et patrimoniale générale ainsi que de la négociation de transactions financières. Les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque, maison de titres ou gestionnaire de fonds collectifs sont expressément exclues. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. Elle peut également acquérir, détenir et aliéner des immeubles, ainsi que exercer toutes les activités commerciales, financières et autres liées à l'objet de la société.