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ALERE SYON WEALTH GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Alere Syon est la gestion de patrimoine et la consultation en investissements pour les familles internationales fortunées, en particulier dans le domaine des services bancaires privés, notamment la gestion de patrimoine, les stratégies d'investissement, la gestion des risques et la planification successorale.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe

✓ Proposé6

Gestion de portefeuille

Construction de portefeuille sur mesure, suivi continu et ajustements, avec un focus sur la préservation du capital et la croissance à long terme en cohérence avec les objectifs des clients et les évolutions du marché.

Planification patrimoniale

Analyse des besoins financiers, évaluation des actifs et investissements liquides et illiquides, conception de la répartition d’actifs et définition de la stratégie d’investissement pour les familles.

Service de family office

Mise en place d’un cadre de gouvernance familiale, échanges sur les rôles et la succession, accompagnement des réunions de famille, ainsi que services de direction, de protecteur et d’administration.

Structuration et relocalisation

Structuration des investissements et des participations avec des spécialistes juridiques, comptables, de trust et fiscaux ; administration des structures ; assistance à la relocalisation dans plusieurs juridictions.

Représentation

Représentation des clients auprès des institutions financières et des maisons d’investissement, y compris les formalités, la négociation des frais et le suivi continu des opportunités.

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