La société a pour but de fournir une consultation complète et indépendante dans tous les domaines de la courtage d'assurances, de la gestion des risques, de l'intermédiation de financements et d'immobilier, ainsi que dans l'ensemble du domaine de la planification financière et patrimoniale. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.