Le but de la société est de conseiller les clients privés et les entreprises en matière d'investissements financiers, de crédits, d'assurances et de questions juridiques ainsi que de gestion de patrimoine pour les clients privés et les entreprises contre honoraires, de médiation de contrats d'assurance, de crédits et d'autres produits financiers. La société peut participer à d'autres entreprises, acquérir, gérer et transférer des brevets, des marques commerciales, des connaissances techniques et industrielles ainsi qu'acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers. Elle est autorisée à fonder des filiales ainsi qu'à établir des succursales en Suisse et à l'étranger.