La société a pour but de fournir des conseils, des intermédiaires, des services de gestion et de commerce de produits dans le domaine financier et des assurances, ainsi que la formation et le perfectionnement des intermédiaires en assurance dans le secteur financier et des assurances. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que fournir des garanties pour les dettes des sociétés affiliées et des tiers.