Le but de la société est de fournir des services financiers, en particulier dans le domaine de la gestion des risques, du conseil, des stratégies d'assurance et d'investissement pour le compte de clients, pour les personnes physiques et morales. Les activités qui nécessitent une autorisation de la FINMA au sens de la loi sur les infrastructures des marchés financiers (FINIG) sont expressément exclues. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises similaires en Suisse et à l'étranger ou les acquérir, prendre des représentations en son propre nom ou au nom de tiers, ainsi que réaliser toutes les affaires qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.