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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersFrauenfeldBeratungszentrum AG
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Vérifié· 4 sources

Beratungszentrum AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise « Centre de conseil » offre des services de conseil indépendants dans les domaines des assurances et de la gestion de patrimoine. Les activités principales comprennent la consultation individuelle de clients privés et d'entreprises pour la sélection et la gestion d'assurances et de placements, ainsi que la mise en relation de produits d'assurance et l'élaboration de plans de gestion de patrimoine.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Courtage & Conseil en Assurance
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Conseil en assurance-maladie
Vérifier l'assurance-maladie, comparer les prestataires, analyser la franchise et le modèle, demander des offres adaptées ainsi que gérer la résiliation, l'inscription et la procédure de changement.
Conseil en assurance
Vérifier les polices existantes, comparer les primes, analyser la couverture et les prestations complémentaires, ainsi que conseiller les assurances ménage, responsabilité civile, automobile, protection juridique, bâtiment et voyage.
Remplir la déclaration fiscale
Rédiger les déclarations fiscales pour le canton de Thurgovie, contrôler les documents, tenir compte des déductions, respecter les délais et, sur demande, récupérer ou rapporter les documents.
Gestion de fortune
Investir un patrimoine à partir de CHF 10'000/20'000, définir une stratégie d'investissement personnelle, indiquer les coûts de manière transparente et rendre le portefeuille consultable en ligne.
Analyse du dépôt
Analyser un dépôt existant en termes de coûts, risques, stratégie et diversification, et mettre en évidence le potentiel d'optimisation pour les placements.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

Agrégé à partir de 11 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle511
★TrustpilotBientôt
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Presse

Médias

29 janvier 2024Médias
Tomaselli gründet Beratungszentrum
leaderdigital.ch

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Fermé
Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-286.211.810
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
23 juillet 2026
Effectif
11 à 20

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