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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneCollonge-BelleriveBlackden Financial SA
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Vérifié· 3 sources

Blackden Financial SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Blackden Financial est la consultation financière indépendante et la gestion de patrimoine pour les clients privés, en particulier les individus à fort patrimoine, en Suisse et en Europe. Les services proposés comprennent notamment : * Planification financière et gestion de patrimoine * Conseil en investissement et gestion des risques * Planification des retraites et des pensions * Planification fiscale des successions et des donations * Conseil en assurance * Gestion et surveillance de portefeuille indépendante L'entreprise collabore avec des sociétés d'investissement de premier plan pour offrir aux clients les meilleures solutions et entretient une étroite collaboration avec d'autres professionnels, tels que des conseillers fiscaux et juridiques, pour offrir des solutions globales.

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Planification financière
Planification financière, processus en six étapes comprenant un entretien exploratoire, la collecte des faits, l’analyse, la présentation, le plan d’action et des réunions de suivi régulières ; prévision des flux de trésorerie sur la durée de vie pour évaluer les progrès vers les objectifs futurs.
Conseils en investissement
Conseils en investissement pour l’épargne régulière et la revue du portefeuille, comprenant des recommandations pour des solutions d’investissement adaptées, des revues d’investissement alignées sur la tolérance au risque, l’horizon temporel et les besoins en devises.
Planification de la retraite
Planification de la retraite, revue des prestations et plans de pension existants et futurs, avec des conseils sur les investissements et structures appropriés pour l’épargne retraite.
Transferts de pension
Transferts de pension, y compris des conseils de transfert pour les dispositifs de pension existants et des structures pour l’épargne retraite ; une orientation distincte est également proposée pour les transferts de pension irlandais.
Planification successorale
Planification successorale, veiller à ce que les actifs soient détenus de manière fiscalement efficiente lorsque cela est possible et distribués conformément aux souhaits du client au décès.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

Agrégé à partir de 4 avis de toutes les sources connectées

Sources
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★TrustpilotBientôt
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Emplacement

Chemin du Nantet 22
1245 Collonge-Bellerive
Horaires d'ouverture
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09:00 - 17:00
Mar
09:00 - 17:00
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09:00 - 17:00
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Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-113.504.204
Fondée
2007 · 19 ans
Dernière modification au RC
11 octobre 2024
Effectif
1 à 10

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