La société a pour but de fournir des services et des conseils dans les domaines des assurances, de la prévoyance, des finances, des hypothèques, des impôts et de la fortune. La société peut participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, établir des succursales, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou apparentées, acquérir, grever, administrer ou aliéner des immeubles ainsi que conclure tous les actes et contrats propres à favoriser le but de la société ou qui sont en relation directe ou indirecte avec celui-ci.