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Vérifié· 2 sources

BORA Investment GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise BORA Investment GmbH est la gestion de patrimoine et la consultation financière pour les personnes privées, y compris la consultation en investissements, la planification financière, l'analyse de portefeuille, la consultation en matière de succession et d'impôts ainsi que la gestion immobilière.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
✓ Proposé7
Gestion de fortune
Surveillance et optimisation continues des portefeuilles, définition de la stratégie, répartition entre liquidités, obligations et actions selon les besoins, les souhaits et les objectifs de vie.
Conseil en investissements
Conseil ponctuel ou récurrent en matière d’investissements, avec analyse des relevés de portefeuille et des comptes ainsi que des documents fiscaux ; mise en œuvre via une banque ou une société partenaire.
Planification financière
Planification financière globale concernant l’achat ou la location d’un bien immobilier, les impôts, les assurances, les placements, la retraite anticipée et les questions successorales ; adaptation continue aux besoins personnels.
Analyse de portefeuille
Analyse de portefeuilles de valeurs mobilières, y compris auprès de plusieurs banques, vérification des structures, échéances et risques ; puis propositions de modifications.
Conseil en succession
Conseil concernant le testament, le contrat de mariage, la succession légale et le droit d’habitation du conjoint survivant ; recherche d’une solution adaptée aux questions de succession.
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Emplacement

Im Zil 50
8620 Wetzikon Zh

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-110.060.487
Fondée
2003 · 23 ans
Dernière modification au RC
21 février 2025
Effectif
1 à 10

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