Le but de la société est de fournir des services de conseil dans les domaines des services d'assurance, de prévoyance et financiers ainsi que le commerce et la médiation de produits d'assurance, de services financiers et d'immobilier ; fournir des services et des conseils dans les domaines de la fiducie, des impôts et du conseil en entreprise. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger.