La société a pour but la planification et la consultation en matière de services financiers dans les domaines de l'assurance et de la gestion de patrimoine. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou établir des entreprises similaires ou connexes. La société est autorisée à acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers et des valeurs mobilières en Suisse et à l'étranger. En outre, la société peut exercer toutes les activités susceptibles de promouvoir le développement de l'entreprise et la réalisation de son but social.