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Vérifié· 4 sources

CAT Wealth Management AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise CAT Wealth Management AG est la gestion et la consultation de patrimoine pour les clients privés et institutionnels ainsi que les fondations. Cela comprend la création de stratégies d'investissement personnalisées, la gestion de portefeuilles, de risques et de rendements ainsi que la fourniture de solutions pour la planification et la protection du patrimoine. L'entreprise combine la philosophie traditionnelle de la banque privée suisse avec la technologie moderne de gestion de portefeuille.

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Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune et conseil en investissement pour les clients privés et institutionnels ainsi que pour les fondations, avec une stratégie d'investissement définie sur mesure, un processus d'investissement systématique et un suivi permanent.
Conseil actif
Gestion et conseil actifs avec un chat d'actualités du marché, accès à la recherche et aux idées de trading, sélection, exécution ainsi qu'une allocation d'actifs tactique et stratégique.
Planification patrimoniale
Planification et optimisation financières, planification de la prévoyance, planification fiscale ainsi que planification successorale ; complétées par des services de structuration et de trust.
Protection de la fortune
Banques dépositaires suisses, protection des investisseurs et des dépôts bancaires ainsi que mise en place d'une configuration client sécurisée pour protéger la fortune.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
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Sources
GGoogle51
★TrustpilotBientôt
PProvenExpertBientôt

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Presse

Médias

21 décembre 2023Médias
CAT Financial Products expandiert nach Lugano | People | Aktuell
investrends.ch

Savoir

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Emplacement

Tessinerplatz 7
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-368.435.335
Fondée
2016 · 10 ans
Dernière modification au RC
11 décembre 2025
Effectif
11 à 20

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