La société a pour but de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine, de gestion de patrimoine et de conseil en investissement, de développer des produits financiers ainsi que de fournir des services de soutien dans le domaine de la gestion financière et de la gestion de patrimoine en général. Les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières sont expressément exclues. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, établir des succursales en Suisse et à l'étranger, acquérir des participations dans des sociétés suisses et étrangères, fonder des filiales en Suisse et à l'étranger ainsi que conclure tous les contrats et traités susceptibles de promouvoir directement ou indirectement l'objet de la société.