Vérifié· 3 sources

Conseilia Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise Conseilia propose des services de conseil éthique, notamment dans les domaines de la finance, des impôts, des assurances et de la prévoyance vieillesse. L'activité principale consiste en la conseil individuel de personnes privées, tant de citoyens suisses que de frontaliers, dans la planification et la mise en œuvre de leurs objectifs financiers. Cela inclut notamment la gestion de patrimoine, la planification fiscale, le choix de solutions d'assurance et la planification de la prévoyance vieillesse.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé5

Analyse et optimisation fiscales

Analyse de la situation fiscale, déclarations, rectifications, optimisations et déductions pour les résidents en Suisse; accompagnement sur l’impôt à la source, les cantons et la prévoyance 2e/3e pilier.

Conseil en assurance maladie (CMU/LAMal)

Comparatifs et conseil entre CMU et LAMal pour les frontaliers, avec analyse des coûts, des prestations, de la situation familiale et du statut de résidence.

Conseil en assurances

Conseil sur les assurances suisses, notamment les complémentaires santé, assurances ménage, responsabilité civile, auto, habitation et animaux, avec comparatifs adaptés.

Conseil en prévoyance et retraite

Conseil sur l’AVS, la prévoyance professionnelle et le 3e pilier, avec planification de la retraite, recherche d’avoirs LPP, épargne fiscalement avantageuse et options de sortie.

Conseil et financement immobilier

Accompagnement de projets immobiliers, d’immobilier de rendement et d’optimisation fiscale; appui aux investissements, à la constitution de patrimoine et aux solutions liées à l’immobilier.

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