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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersLuganoCopernicus Wealth Management SA
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Vérifié· 3 sources

Copernicus Wealth Management SA

Résumé

À propos de l'entreprise

Copernicus Wealth Management SA propose des services de gestion de fortune, de gestion d'actifs et de gestion des risques pour clients privés, familles et entrepreneurs. Les prestations couvrent la construction de portefeuilles, la sélection de fonds externes, la surveillance des investissements, le reporting consolidé, ainsi que l'intégration d'éléments ESG et de structures fiscalement efficaces.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

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Gestion d'actifs
Gestion de portefeuille avec mandats discrétionnaires et portefeuilles modèles; allocation stratégique et tactique, sélection d'actions, d'obligations, d'ETF et de fonds, suivi des performances et intégration ESG.
Services de family office
Services de family office pour la structuration et la consolidation du patrimoine, la gouvernance financière et la coordination, le reporting consolidé, la planification successorale, l'accompagnement administratif et lifestyle, le cadre de risque et le contrôle.
Gestion des risques
Supervision des investissements, alignement sur les objectifs et le profil de risque du client, gouvernance des risques, supervision réglementaire et contrôle du risque opérationnel.
Presse

Médias

3 septembre 2025Médias
Copernicus Wealth Management Expands to the Middle East
finews.com

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Fermé
Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-286.598.153
Fondée
2016 · 10 ans
Dernière modification au RC
7 juillet 2026
Effectif
21 à 50

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