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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersZurichCORUM Wealth Management Platform AG
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Vérifié· 2 sources

CORUM Wealth Management Platform AG

Résumé

À propos de l'entreprise

CORUM Wealth Management Platform AG propose des services de gestion de fortune et de conseil en placement, notamment des analyses de portefeuille, des stratégies à capital protégé et des conseils en fonds et hedge funds. L’offre comprend également des services de family office, de planification patrimoniale et successorale, de trusts et fondations, ainsi qu’une coopération avec des banques partenaires et des experts externes pour la fiscalité, l’immobilier et les assurances.

Généré par IA
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Secteur :Services Financiers
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Gestion de fortune
Prise en charge de la gestion complète du portefeuille selon des objectifs et des contraintes de risque définis ; mandat individuel, revue continue de la stratégie, rééquilibrage et gestion via la banque dépositaire, avec plus de 54 partenaires bancaires.
Conseil en investissement
Analyses indépendantes, propositions d’investissement documentées et accompagnement personnel pour vos propres décisions d’investissement ; de recommandations ponctuelles à un conseil continu, avec décision finale du client.
Exécution sans conseil
Exécution des ordres de placement sans conseil ni mandat de gestion ; achats, ventes et arbitrages via la banque dépositaire de votre choix, avec des frais de transaction transparents et un reporting.
Infrastructure modulaire pour gestionnaires de fortune et conseillers bancaires
Infrastructure modulaire et combinable pour gestionnaires de fortune indépendants et conseillers bancaires, avec conformité, risk, back office, informatique et services d’investissement comme fonctions utilisables de manière flexible.

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Emplacement

Mainaustrasse 21
8008 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-336.936.018
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
30 juin 2026
Effectif
11 à 20

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