L'activité principale de l'entreprise DM Invest SA est la gestion de fortune, c'est-à-dire la gestion de patrimoine. L'entreprise propose une stratégie d'investissement pragmatique et basée sur l'analyse macroéconomique et se concentre sur la gestion active et consciente du risque des patrimoines. Les services spécifiques incluent la définition des stratégies d'investissement et des profils de risque, la gestion active des placements, la prise en compte des critères ESG (environnement, social et gouvernance d'entreprise), la tarification, la consolidation des avoirs bancaires, l'analyse et la gestion des risques ainsi que l'accompagnement personnalisé des clients.