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Dönni Finanzbutler GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise « Dönni Finanzbutler GmbH » est la planification et la consultation financières indépendantes pour les particuliers, y compris des services tels que la planification de la retraite, la consultation fiscale, la planification de la prévoyance, le financement hypothécaire, l'investissement et la planification successorale.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé10

Conseil financier global

Conseil financier global avec concept financier écrit, premier entretien gratuit, accompagnement continu, assistance administrative ainsi que négociations avec les banques, les assurances ou les autorités fiscales.

Planification de la retraite

Planification de la retraite avec analyse de l’AVS, de la caisse de pension et du pilier 3a, retraite anticipée, versement de rente ou de capital, conséquences fiscales et base de décision écrite.

Conseil hypothécaire

Conseil hypothécaire indépendant pour le financement d’un logement en propriété, avec planification de la stratégie, choix de l’institut de financement approprié, amortissements et négociation des conditions.

Planification patrimoniale

Planification patrimoniale pour constituer, structurer et utiliser l’épargne, y compris le pilier 3a, la prévoyance vieillesse, l’immobilier et l’adaptation aux étapes de vie personnelles.

Analyse du portefeuille

Analyse du portefeuille avec examen de la stratégie d’investissement, de la composition du portefeuille, de la diversification, des risques de concentration, des coûts, des impôts et mise en œuvre avec des produits passifs.

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