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DP Finance et Gestion SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise DP Finance et Gestion SA est la gestion de fortune et de patrimoines privés, en particulier la conseil et la gestion de patrimoines pour des clients privés, y compris les services de Family Office, la gestion de patrimoine, la planification patrimoniale, la planification successorale et la planification fiscale.

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Secteur :
Gestion de Fortune Externe
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Gestion discrétionnaire
Mandat de gestion pour la gestion de fortune, avec exécution des actes et opérations conformes à l’objectif de placement choisi.
Family Office
Prestations et conseils liés à la gestion du patrimoine familial, avec analyse de portefeuilles, financements, mandats d’administrateur, comptabilité, exécuteurs testamentaires, domiciliation et estimations immobilières.
Restructuration et construction de portefeuille
Analyse des besoins, du profil de risque et des objectifs financiers, puis propositions de restructuration ou de construction d’un portefeuille adapté à la situation personnelle.
Gestion patrimoniale
Conseil et accompagnement dans la gestion des actifs et du patrimoine privé, avec approche adaptée aux besoins spécifiques du client.
Planification fiscale et successorale
Planification fiscale et successorale intégrée à la gestion de patrimoine privé, pour organiser la transmission et la situation fiscale du client.

Savoir

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Emplacement

Avenue Général-Guisan 46
1009 Pully

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-107.424.850
Fondée
1992 · 34 ans
Dernière modification au RC
1 avril 2026
Effectif
1 à 10

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