La société a pour but de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine. Cela comprend la consultation et l'accompagnement individuels de personnes privées et d'entreprises dans toutes les affaires relatives à la structuration du patrimoine, à la planification des investissements ainsi qu'au développement stratégique du patrimoine. La société peut également offrir des formations, des séminaires et des programmes de formation dans le domaine du conseil en gestion de patrimoine et des sujets connexes. En outre, la société est autorisée à exercer d'autres activités et à proposer des produits liés à l'objet principal, à établir des succursales, à prendre des participations ainsi qu'à acquérir, grever, aliéner et gérer des immeubles.