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ECOFIN Portfolio Solutions AG

Résumé

À propos de l'entreprise

ECOFIN Portfolio Solutions AG propose des conseils en investissement indépendants et conçoit des solutions d’investissement sur mesure pour investisseurs institutionnels et clients privés. Les prestations comprennent la gestion de fortune, le conseil en placement, des services de family office, la consolidation et l’analyse de portefeuille, mises en œuvre selon une approche scientifique, indépendante et axée sur l’efficience.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Gestion de fortune
Stratégies individuelles et robustes pour les investisseurs privés, les familles et les trusts ; portefeuille central composé d'investissements indiciels et efficients en termes de coûts, complété par des spécialistes du marché privé et des placements alternatifs sélectionnés de manière indépendante.
Conseil en investissement stratégique
Conseil sur la stratégie d’investissement, la structuration du portefeuille, la planification de la succession et les questions de gouvernance ; appuyé par l’analyse, des scénarios, des tests de résistance et une base de décision indépendante.
Consolidation et reporting
Consolidation des avoirs auprès de différentes banques, gérants et structures ; reporting transparent sur les coûts, les positions et la performance, y compris pour les investissements sur le marché privé et les non-bankables.
Services de family office
Administration, consolidation et suivi, coordination de spécialistes externes, accompagnement de projets de philanthropie et aide pour les questions complexes de patrimoine et d’organisation.
Revue de portefeuille
Analyse indépendante de la structure actuelle du patrimoine, avec évaluation de l’allocation, des coûts, de la diversification, du risque et de la sélection des gérants ; fournit des options d’action concrètes.

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Emplacement

Neumünsterallee 6
8008 Zurich

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.625.913
Fondée
2010 · 16 ans
Dernière modification au RC
30 avril 2026
Effectif
1 à 10

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