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ExaConseils Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise ExaConseils Sàrl consiste à fournir des services de conseil économique et financier aux particuliers, notamment : * Conseil financier global * Acquisition et gestion immobilière * Prévoyance et prévoyance vieillesse (3ème pilier) * Planification des retraites et de la préretraite * Conseil en épargne et en placement L'entreprise offre une conseil globale qui prend en compte non seulement les aspects financiers, mais également les objectifs personnels et familiaux ainsi que les styles de vie.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé6

Conseil global

Conseil économique et financier global pour particuliers, avec prise en compte de la situation familiale, professionnelle, des objectifs, du mode de vie et des besoins à court, moyen et long terme.

Acquisition immobilière en Suisse ou France voisine

Acquisition immobilière en Suisse ou France voisine, avec étude de faisabilité, variantes de plans financiers, recherche de biens, financement, fiscalité et refinancement.

Prévoyance-3ème Pilier

Conseil en prévoyance et 3ème pilier, avec analyse de la situation, définition des besoins, solutions comparatives entre banques et assurances, choix des prestataires et fiscalité.

Retraite-Préretraite

Conseil retraite et préretraite, avec définition des objectifs, étude des besoins, comparaison des solutions capital, rente ou combinées, et aspects fiscaux.

Amélioration de l’Epargne / Placements

Conseil en épargne et placements, avec définition des objectifs, évaluation des solutions, arbitrage entre rendement et sécurité, et prise en compte de l’horizon de placement et de la fiscalité.

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