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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceBâleFinanz Team Schweiz AG
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Vérifié· 3 sources

Finanz Team Schweiz AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'entreprise propose des services de conseil financier, notamment la gestion de patrimoine, le conseil en assurance et la planification financière pour les clients privés et entreprises. L'activité principale consiste en un conseil indépendant et en la mise en relation de produits financiers tels que les assurances, les placements et les crédits, ainsi qu'en l'élaboration de stratégies financières personnalisées pour les clients.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Conseil financier indépendant avec analyse individualisée, recommandations personnelles et accompagnement continu ; tient compte des assurances, de la prévoyance, des placements et des solutions de financement.
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Conseil en prévoyance pour la prévoyance-vieillesse, la prévoyance privée du 3e pilier et du 2e pilier ; y compris des questions concernant l’invalidité, le risque de décès, les héritiers et les personnes à charge.
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Conseil hypothécaire sur les modèles de prêts hypothécaires et la solution de financement adaptée pour un logement en propriété et d’autres projets immobiliers.
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Conseil en placements et solutions d’investissement pour les placements, la stratégie d’investissement et la combinaison de différentes formes de placement selon les besoins, valeurs et objectifs personnels.
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Note agrégée
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Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-224.546.785
Fondée
2017 · 9 ans
Dernière modification au RC
24 mai 2019
Effectif
11 à 20

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