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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersHeimenschwandFinkoor Financial Solutions, Matthias Prisi
Finkoor Financial Solutions, Matthias Prisi Logo
Vérifié· 2 sources

Finkoor Financial Solutions, Matthias Prisi

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise FINKOOR consiste à fournir des services financiers, en particulier dans les domaines suivants : * Gestion de patrimoine * Investissements * Prévoyance privée et professionnelle * Hypothèques * Solutions d'assurance pour les particuliers et les entreprises * Coaching financier * Coaching en matière de prévoyance et d'assurance L'entreprise agit en tant que courtier financier et d'assurance neutre et propose des plans de financement, de pension et de prévoyance fondés.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
✓ Proposé5
Coaching en prévoyance et assurance
Conseil et accompagnement pour les clients privés et les entreprises ; analyse des risques, courtage en assurances, gestion des sinistres, planification de la prévoyance et choix de solutions d’assurance et de prévoyance.
Coaching financier
Conseil en planification financière et de la prévoyance professionnelle, gestion de fortune et placements ; solutions coordonnées selon une approche holistique et un accompagnement étroit.
Conseil en hypothèques
Conseil autour des hypothèques dans le cadre des thèmes privés de prévoyance et de finances, intégré à une planification globale et à un accompagnement continu.
Planification de la relève
Planification de la relève pour les clients entreprises ainsi que planification successorale pour les clients privés, avec un conseil intégré dans le cadre des thèmes financiers et de prévoyance.
Nouvelles créations
Soutien aux nouvelles créations pour les clients entreprises, complété par une comptabilité externe et la fiscalité dans le cadre du conseil en entreprise.
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Emplacement

Büelzun 7
3615 Heimenschwand

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-492.230.969
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
22 décembre 2025
Effectif
1 à 10

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