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Frey Finanz Consulting AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Frey Finanz Consulting AG est un cabinet de conseil financier proposant une planification financière et de prévoyance indépendante et globale. Les prestations comprennent des conseils en gestion de patrimoine, prévoyance/pension, assurances et assurance maladie, fiscalité, immobilier et questions pour entreprises/PME.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance

✓ Proposé8

Conseil en gestion de fortune et gestion de portefeuille

Planification de la fortune, analyse des objectifs de placement et des risques, optimisation du portefeuille de placements, diversification, reporting continu et vérification de la stratégie de placement.

Conseil en prévoyance

Analyse de la prévoyance, vérification des lacunes de couverture et des sur-assurances, conseil sur le 3e pilier ainsi que sur les économies d'impôt et le financement de l'habitation propre.

Conseil en assurance

Examen des concepts d'assurance existants, mise en évidence des lacunes et des sur-assurances, mise en relation de solutions adaptées, accompagnement et vérification continus des risques et des couvertures.

Conseil en caisses-maladie

Comparaison indépendante des caisses-maladie, analyse des primes et des prestations, choix d'une solution adaptée pour les particuliers et les familles.

Conseil fiscal et déclaration d'impôts

Planification fiscale, réduction de la charge fiscale, analyse de la prévoyance, des placements, de l'immobilier, des entreprises et de la retraite ; établissement des déclarations d'impôts et représentation auprès de l'administration fiscale.

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