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geld-experten gmbh

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise « geld-eXperten gmbh » est la consultation financière et la planification globale pour les personnes privées et les entreprises. Cela comprend notamment : * la prévoyance vieillesse et la planification des pensions * la sécurité du revenu et le coaching financier * la consultation et le financement immobiliers * les solutions financières individuelles et les valeurs mobilières * les assurances et les assurances sociales * la réglementation de la succession dans l'entreprise propre. L'entreprise offre une vision et une planification globales de la situation financière de ses clients et les soutient dans la réalisation de leurs objectifs financiers.

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Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Planification de la retraite (pensions)
Planification de la retraite (pensions) pour la période de retraite, de la prévoyance en amont à la définition des objectifs, jusqu’à la mise en œuvre et l’accompagnement sur tous les aspects.
Planification financière et coaching financier
Plan financier personnel, coaching financier et solutions financières individuelles pour améliorer la situation financière ; avec des chiffres, des faits et des conseils adaptés à différentes situations de vie.
Conseil en prévoyance
Conseil pour la planification de la prévoyance, la prévoyance vieillesse et la protection financière à différents moments de la vie, adapté à la situation concernée.
Conseil en assurances sociales
Accompagnement dans les assurances sociales, notamment pour les demandes de prestations et lors de processus de demande longs et complexes.
Protection du revenu
Conseil pour la protection du revenu et la stabilisation financière en cas de changement de situation personnelle.
Planification du financement immobilier
Planification financière autour de l’achat de son propre logement et de la nouvelle maison, avec prise en compte des chiffres, des faits et d’une recommandation personnalisée.
Planification de la succession
Accompagnement pour la planification de la succession dans sa propre entreprise, dans le cadre d’une planification financière et de prévoyance globale.
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Note agrégée
5
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Emplacement

Lilienweg 7
9100 Herisau

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-140.620.511
Fondée
2014 · 12 ans
Dernière modification au RC
5 août 2025
Effectif
1 à 10

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