La société fournit des conseils en placement individuels dans le domaine de la gestion de fortune et de patrimoine. De plus, elle propose des conseils financiers et de prévoyance complets, des régimes de succession et de transmission pour les PME et les particuliers. La société peut effectuer toutes les transactions qui sont directement ou indirectement liées à son objet, y compris l'acquisition, l'hypothèque, la gestion et l'aliénation de biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises et financer des entreprises dans lesquelles elle détient des participations.