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Vérifié· 3 sources

GLOBINVEST ASSET MANAGEMENT AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Globinvest Asset Management AG est la gestion de patrimoine et la consultation en investissement pour les particuliers et les entreprises, y compris la planification de la retraite, la fiducie d'assurance, la consultation hypothécaire et la consultation en matière de prévoyance. L'entreprise propose également des services dans le domaine des testaments, des mandats de protection et des directives anticipées.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Conseil en placement
Conseil en placements avec des solutions d’investissement personnalisées ; prise en compte des actions, obligations, fonds, formes d’investissement fiscalement avantageuses des 2e et 3e piliers ainsi que des placements alternatifs et du coaching en trading.
Planification de la retraite
Planification complète de la retraite avec analyse de la situation financière, variantes de calcul, optimisation des impôts, assurances sociales et privées ainsi que des placements de fortune.
Conseil en prévoyance & fiducie d’assurance
Analyse des assurances existantes, optimisation du rapport prix-prestations, gestion et suivi des assurances via mandat de courtier, ainsi que analyse de la prévoyance pour les particuliers et les entreprises.
Conseil en financement
Conseil pour la stratégie hypothécaire et le financement immobilier, négociation des conditions, analyse des contrats et accompagnement lors de l’achat d’immeubles.
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Note agrégée

Note agrégée
5
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Sources
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★TrustpilotBientôt
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Dim
Fermé

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-104.513.606
Fondée
1998 · 28 ans
Dernière modification au RC
13 septembre 2023
Effectif
1 à 10

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