La société a pour but de conseiller et de mettre en relation des structures financières et des produits financiers, notamment pour les banques, les gestionnaires de fortune indépendants, les caisses de pension, les assurances et les family offices, ainsi que de fournir des services dans le domaine mentionné. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, ainsi que réaliser toutes les activités qui sont directement ou indirectement liées à son but. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.