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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersSevelenJenni Financials GmbH
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Vérifié· 3 sources

Jenni Financials GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Jenni Financials GmbH est la planification et la consultation financière pour les particuliers et les PME, y compris les domaines de la prévoyance, de l'investissement de patrimoine, du financement immobilier, de la prévoyance santé, de la protection d'assurance, des questions fiscales, patrimoniales et successorales ainsi que de la planification de la retraite.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Planification financière
Planification financière globale avec analyse, conseil stratégique et, si souhaité, accompagnement dans la mise en œuvre opérationnelle ; couvre la prévoyance, la gestion de fortune, le financement immobilier et la protection d’assurance.
Conseil en prévoyance
Analyse de la prévoyance ainsi que planification de l’âge et des risques, avec épargne/investissement, incapacité de gain, capital-décès, rachat dans la caisse de pension, anticipation de l’AVS et mandat de prévoyance.
Placement de fortune
Conseil en investissement et gestion de fortune avec Execution Only, mandat de conseil et mandat de gestion ; y compris profil de risque, stratégie d’investissement et suivi du portefeuille.
Financement immobilier
Financement d’immeubles occupés par leurs propriétaires avec vérification des fonds propres, calcul de la capacité financière, structure hypothécaire, amortissement et prise en compte de fonds de prévoyance.
Couverture d’assurance
Conseil en assurances privées et pour les PME, y compris responsabilité civile privée, assurance ménage, protection juridique, assurances pour véhicules, bâtiments et animaux, ainsi que solutions de caisses de pension pour les entreprises.
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Note agrégée
5
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Dim
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-169.687.996
Fondée
2022 · 4 ans
Dernière modification au RC
5 mai 2022
Effectif
1 à 10

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