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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersPayerneJLDA SA
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Vérifié· 3 sources

JLDA SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise JLDA SA consiste à fournir des services financiers, en particulier dans les domaines suivants : la gestion de patrimoine, la planification de la retraite, la gestion des assurances et les conseils financiers. L'entreprise offre à ses clients des solutions et des conseils individualisés dans ces domaines pour optimiser leur situation financière et atteindre leurs objectifs.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Assurances de personnes et de biens, RC privée et professionnelle, ménage, véhicule, bâtiment, assurance-vie, perte de gain, accident et invalidité.
Prévoyance
Prévoyance 2ème et 3ème piliers, optimisation du 3e pilier 3a/3b, mise en place et révision de la LPP, planification du rachat et de la retraite.
Hypothèques & financement immobilier
Montage et négociation de dossiers hypothécaires, analyse de capacité, comparatifs taux fixe et Saron, accompagnement notarial.
Gestion de patrimoine & placements
Définition de stratégie patrimoniale, sélection de solutions d'investissement en titres, fonds et assurance-vie capitalisation, suivi régulier des performances.
Caisse maladie
Comparatif annuel des primes, changement de caisse, conseil sur les modèles d'assurance de base et complémentaires, optimisation famille et seniors.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

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Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-304.917.910
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
31 mars 2023
Effectif
11 à 20

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