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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceSubergKeller Beratungen
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Keller Beratungen

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Keller Beratungen consiste en la consultation et la médiation indépendantes d'assurances, de produits de prévoyance et d'immobilier pour les particuliers et les entreprises. Cela inclut également l'établissement d'analyses de risques, d'analyses de prévoyance, de planifications de retraite et de planifications financières. L'entreprise propose également des services de conseil pour l'établissement de solutions individuelles dans les domaines de la prévoyance, de l'assurance et de la planification patrimoniale.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Conseil en assurances
Conseil en assurances, gestion des assurances et accompagnement pour les entreprises, les institutions, les indépendants et les particuliers ; examen, mise à jour et suivi des contrats d'assurance ainsi que l'assistance en cas de sinistre.
Analyse du portefeuille d’assurances
Examen et évaluation des portefeuilles d’assurances existants avec dépôt auprès des compagnies d’assurance, offres comparatives, analyse, recommandations et préparation des changements lors des renouvellements.
Suivi des assurances
Conseil, prise en charge et accompagnement continus dans le domaine des assurances, y compris l’adresse de correspondance et l’assistance pour le traitement administratif.
Analyse de la prévoyance
Analyse de la prévoyance personnelle avec calcul des prestations auprès de l’AHV, de l’IV, du BVG et de l’UVG, aperçu de l’état de la prévoyance et propositions pour combler des lacunes de prévoyance.
Planification de la retraite
Planification de la transition vers la retraite avec des scénarios de dates de retraite, retrait anticipé ou report de l’AHV, choix entre capital ou rente, options de caisse de pension et optimisation du budget.

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Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-172.122.016
Fondée
2020 · 6 ans
Dernière modification au RC
21 janvier 2020
Effectif
1 à 10

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