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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceWinterthurkessX GmbH
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Vérifié· 2 sources

kessX GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

kessX GmbH propose des conseils et du coaching en matière d'assurances, de prévoyance et de finances pour les particuliers, les entreprises et les institutions. Les prestations incluent des analyses de situation, l'analyse des risques, la préparation à la retraite, la mise en place de dispositions de prévoyance et la gestion de portefeuilles d'assurance; la société est enregistrée auprès de la FINMA en tant que courtier d'assurances non lié.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Conseil en prévoyance et assurance
Conseil indépendant et orienté clients sur l’analyse des assurances, la planification de la prévoyance et les risques ; incluant l’analyse de la situation, la préparation à la retraite, la prévoyance juridique, l’analyse des risques et la gestion des assurances.
Analyse de la situation
Aperçu des polices d’assurance et des documents de prévoyance ; identification des doubles assurances, des lacunes de couverture et des documents de prévoyance manquants dans les domaines de la planification du patrimoine, des biens, des personnes et de la prévoyance.
Préparation à la retraite
Conseil pour la planification de la retraite, avec des questions sur le montant de la rente, le retrait partiel du capital et la retraite anticipée ; clarification conjointe de la situation financière avant l’entrée à la retraite.
Prévoyance juridique
Conseil concernant le mandat pour cause d’inaptitude (Vorsorgeauftrag), les directives anticipées du patient, le testament et le pacte successoral ; aide à la rédaction des documents de prévoyance en cas d’incapacité de discernement ou en cas de décès.
Analyse des risques
Détermination de l’appétit pour le risque et de la capacité à supporter le risque ; proposition d’un portefeuille d’assurances adapté ainsi que vérification des documents de prévoyance existants quant à leur exhaustivité et aux besoins d’ajustement.

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Emplacement

Randenblick 8
8405 Winterthur

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-373.299.888
Fondée
2018 · 8 ans
Dernière modification au RC
29 mars 2018
Effectif
1 à 10

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