Marketing, courtage, support et formation pour les entreprises et les particuliers dans le domaine des assurances, de la prévoyance, des caisses de pension, des finances, du droit des successions et des impôts, tant au niveau national qu'international. La société peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou connexes, ainsi que conclure tous les contrats et traités qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci. Elle peut acquérir, gérer, grever et aliéner des biens immobiliers, des droits de propriété intellectuelle et des licences de toutes sortes.