Marbacher Solutions, Zurich

Conseil financier indépendant

Conseil financier sur les impôts, la prévoyance, les assurances, les investissements et l’accession au logement; avec plan écrit, analyse des documents et sans vente de produits.

Analyse du pilier 3a

Analyse écrite du pilier 3a avec examen des frais, de la stratégie, de la structure et du retrait optimisé fiscalement; livrée sans rendez-vous.

Optimisation du pilier 3a

Calcul des cotisations 3a optimales, du fractionnement, de l’ouverture de comptes et du plan de retrait, avec estimation fiscale selon la situation personnelle.

Simulation de retraite

Simulation de l’AVS, de la caisse de pension, du 3a, du patrimoine, des dépenses et des événements de vie pour vérifier la situation financière à la retraite.

Calculateur de budget

Budget personnel avec revenus, dépenses, potentiel d’épargne, benchmarks suisses et export; en quelques questions ou à partir d’un modèle.

Vérification de l’accession à la propriété

Viabilité, fonds propres, financement et aspects fiscaux pour l’achat d’une maison ou d’un appartement en Suisse; avec calendrier et indications hypothécaires.

Calculateur louer-vs-acheter

Comparaison entre location et achat sur toute la durée, avec entretien, retrait du pilier de prévoyance, coûts d’opportunité et financement.

Calculateur de salaire

Calcul du salaire brut au net avec AVS, LPP, AC, assurance accident non professionnelle et impôts cantonaux; avec comparaisons mensuelles, journalières et cantonales.

Suivi du patrimoine

Comparaison anonyme du patrimoine avec la moyenne suisse; la caisse de pension peut être incluse et l’outil fonctionne dans le navigateur.

Bilan financier

Auto-évaluation courte du budget, du taux d’épargne et de la situation financière, avec recommandations et renvois vers les outils adaptés.

Cours de finance

Cours vidéo prévus sur l’épargne et l’investissement en Suisse, avec modules, feuilles de travail et liste d’attente avant le lancement.

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