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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneZurichMarcuard Heritage AG
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Vérifié· 4 sources

Marcuard Heritage AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de Marcuard Heritage AG est la gestion de patrimoine, en particulier la gestion de patrimoine pour les clients privés, y compris les solutions d'investissement, la planification patrimoniale et les services de Private Office.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion patrimoniale globale
Gestion patrimoniale complète sur plusieurs générations pour les particuliers et les familles ayant des besoins financiers complexes et transfrontaliers ; consolide la supervision des actifs et soutient la gestion de la relation sur le long terme.
Solutions d’investissement personnalisées
Gestion discrétionnaire de portefeuille, conseil en investissement et conseil en investissement pour des actifs liquides, incluant l’évaluation des risques, l’orientation stratégique, le suivi du portefeuille et la communication consolidée.
Planification patrimoniale internationale
Structuration du patrimoine et planification des actifs pour la transmission intergénérationnelle, incluant des sociétés, des trusts, des fondations, des solutions d’assurance-vie et des fonds de marque privée.
Bureau privé dédié
Services de bureau privé sur mesure pour des projets personnels tels que la relocalisation, l’immobilier, la planification de l’éducation et la philanthropie, coordonnés via un responsable de relation et des partenaires.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
3.7
sur 5

Agrégé à partir de 3 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle3.73
★TrustpilotBientôt
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Presse

Médias

25 mars 2026Médias
Marcuard Heritage hat neuen Verwaltungsratspräsidenten
finews.ch
20 octobre 2025Médias
Marcuard Heritage baut Aktionariat aus
finews.ch
20 septembre 2024Médias
Vermögensverwalter holt CS-Manager für Türkei-Geschäft
finews.ch
2 avril 2020Médias
Polit-Star Silberschmidt bei umstrittener Marcuard
insideparadeplatz.ch
4 août 2016Médias
Marcuard Heritage ernennt neuen CEO | People | Aktuell
investrends.ch

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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-110.201.109
Fondée
2003 · 23 ans
Dernière modification au RC
2 juin 2026
Effectif
51 à 100

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