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AnnuaireFinance & AssuranceBureaux FiduciairesVeveyMarie Lambert Sàrl
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Vérifié· 2 sources

Marie Lambert Sàrl

Résumé

À propos de l'entreprise

Marie Lambert Sàrl conseille sur la planification patrimoniale et successorale et accompagne la mise en œuvre des mesures juridiques et fiscales nécessaires. L’entreprise élabore des stratégies successorales, coordonne notaires et partenaires, propose des formations pour les professionnels du patrimoine et intègre une solution legaltech de modélisation des successions.

Généré par IA
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Produits et prestations

Secteur :Bureaux Fiduciaires
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Conseil en stratégie successorale franco-suisse
Conseil en planification successorale pour familles avec patrimoine ou héritiers en France et en Suisse, avec diagnostic patrimonial, analyse civile et fiscale, plan successoral et coordination d’exécution.
Accompagnement à l’implémentation et à la coordination successorale
Mise en œuvre des décisions successorales, coordination avec notaires, avocats et partenaires, rédaction et formalisation d’actes, suivi administratif et juridique.
Formation en conseil successoral franco-suisse
Formations certifiées SAQ pour conseillers patrimoniaux, banquiers privés, juristes et assureurs, avec modules sur droit matrimonial, stratégie et fiscalité successorale, et droit international privé.
Logiciel de conseil successoral (AKEYS)
Logiciel intégré pour générer des organigrammes, systématiser la collecte d’informations familiales et obtenir en rendez-vous des points d’attention juridiques à partir d’une base légale mise à jour.

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Emplacement

Chemin de la Confrérie 4
1800 Vevey

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-198.382.642
Fondée
2021 · 5 ans
Dernière modification au RC
15 septembre 2021
Effectif
1 à 10

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