L'entreprise individuelle a pour but la prestation et l'intermédiation de services dans le domaine de la planification financière et du conseil stratégique pour les PME et les particuliers. Cela comprend le conseil, le coaching et la formation dans les domaines des finances, des impôts, de l'immobilier, du financement, de la planification de la retraite, de la prévoyance et de la gestion de patrimoine, de la comptabilité et du contrôle de gestion, de la succession d'entreprise, de la gestion des régimes matrimoniaux, des droits successoraux et de la planification successorale. En outre, la tenue de comptabilités et les services de family office, qui ne sont pas soumis à la loi bancaire ou à la loi sur les bourses. L'entreprise individuelle peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger ainsi que conclure toutes les affaires et tous les commerces qui sont en lien direct ou indirect avec son but. L'entreprise individuelle peut acquérir, grever, aliéner et administrer des biens-fonds en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers ainsi que fournir des garanties et des cautions pour des filiales et des tiers.
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