L'activité principale de l'entreprise est la gestion de patrimoine et les services de Family Office pour les particuliers à haut revenu (HNWIs) et les particuliers à très haut revenu (UHNWIs), notamment :
* Gestion et stratégie de patrimoine
* Conseil et gestion d'investissement
* Gestion et surveillance des risques
* Planification et optimisation fiscale
* Planification de la succession et de la transmission du patrimoine
* Assistance à la création et à la gestion de Single Family Offices
* Accès aux banques privées et à d'autres prestataires de services financiers
* Assistance à la gestion des crypto-actifs et d'autres investissements alternatifs
L'entreprise propose également des services spécialisés pour les entrepreneurs, notamment la gestion de patrimoine issu de la vente d'entreprises.