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AnnuaireFinance & AssuranceServices financiersLuganoP- Strategic Financial Allocation SA
P- Strategic Financial Allocation SA Logo
Vérifié· 2 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

P- Strategic Financial Allocation SA développe et commercialise des solutions informatiques intégrées pour la gestion des investissements et de fortune. Sa plateforme IRIS prend notamment en charge la gestion de portefeuille, l’analyse des risques et des performances, le suivi de la conformité et le reporting.

Généré par IA
Présence

Zone desservie

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services financiers
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P- Strategic Financial Allocation SA

✓ Proposé7
Logiciel pour la gestion des investissements et du wealth management (IRIS)
Solution web pour les wealth managers, les investisseurs institutionnels et les family offices avec gestion des clients et des portefeuilles, analyse du risque et de la performance, suivi de la conformité et reporting.
Support aux décisions d’investissement et à la gestion de portefeuille
Produits et services pour soutenir les décisions d’investissement, la gestion de portefeuille et les exigences réglementaires pour les family offices et les institutions financières.
Analyse du risque et de la performance
Modèles propriétaires pour l’analyse du risque et de la performance, comprenant simulation, optimisation, contrôles pré- et post-trade et analyse des coûts et des rendements.
Reporting et reporting client
Rapports flexibles, reporting client personnalisé avec différents niveaux de détail, génération en masse automatisée et accès client web.
Services de conformité et réglementaires
Contrôles réglementaires, suivi de la conformité, documentation et accompagnement lors de contrôles réglementaires et fondés sur des guidelines pour les institutions financières.
Gestion des clients et des portefeuilles
Gestion des clients, gestion des portefeuilles, propositions d’investissement, trading et workflows associés pour les portfolio managers, investment officers et back office.
Gestion des données et intégration des données
Import automatisé des données, intégration des données, archivage des documents et assistance par des data analysts et le customer support.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de P- Strategic Financial Allocation SA : 4,1 sur 5,0

Trust Score4,1/ 5,0

Élevé

x

Base de données 54 % · État au novembre 2026

Sans avis clients publics, la note reste plafonnée.

P- Strategic Financial Allocation SA n’obtient aucune valeur dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score, faute de données. Ce domaine représente 42 % de la pondération et sort du calcul pour ce profil ; il ne fait pas baisser la note, seulement la base de données indiquée.
x
CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—24 %
  • Volume d’avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—10 %
  • Actualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—8 %
P- Strategic Financial Allocation SA obtient 85,5 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.100,012 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.55,07 %
P- Strategic Financial Allocation SA obtient 86,7 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).86,722 %
P- Strategic Financial Allocation SA obtient 31,4 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.31,44 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %
Qualifications+0,00

P- Strategic Financial Allocation SA atteint un ranQ Trust Score de 4,1 sur 5,0 — niveau «Élevé». Aucun avis client public n’est disponible pour ce prestataire ; l’évaluation repose sur les autres critères. La base de données s’élève à 54 % ; la note repose donc sur une partie des critères. État au novembre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

Savoir

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Emplacement

Via Pretorio 9
6900 Lugano
Horaires d'ouverture
Lun
09:00 - 18:00
Mar
09:00 - 18:00
Mer
09:00 - 18:00
Jeu
09:00 - 18:00
Ven
09:00 - 18:00
Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-115.290.936
Fondée
2009 · 17 ans
Dernière modification au RC
5 août 2021
Effectif
1 à 10

Actif dans 1 cantons sur 26

  • TITessin
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.100,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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