La société a pour but de fournir des conseils et des services financiers aux particuliers et aux clients institutionnels (institutions de prévoyance, caisses de pension, fondations, trusts et entreprises) dans le monde entier. Elle a également pour but de développer des programmes, produits, services et applications informatiques principalement dans le domaine de la fintech, ainsi que d'exploiter une ou plusieurs plateformes web. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, et effectuer toutes les opérations qui sont directement ou indirectement liées à son objet. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.