La société a pour but de fournir des services de toutes sortes dans le domaine de la gestion de patrimoine, de la consultation en placement et en finance ainsi que dans des domaines connexes, et de développer des produits financiers ainsi que de fournir des services de soutien dans le domaine de la consultation financière et en placement générale en Suisse et à l'étranger. Cela n'inclut pas les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque, gestionnaire de fonds ou négociant en valeurs mobilières. Sont exclus les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque ou institution financière au sens de la loi sur les institutions financières.