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AnnuaireFinance & AssuranceConseiller financierStaad SgPlanningFinance by Alexander Bartl
PlanningFinance by Alexander Bartl Logo
Vérifié· 2 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

PlanningFinance by Alexander Bartl propose des conseils et une planification financière indépendants, rémunérés par honoraires. Ses services comprennent le coaching financier ainsi que la planification du patrimoine, de la prévoyance et de la retraite, notamment pour les placements et les questions fiscales.

Généré par IA
Présence

Zone desservie

Offre

Produits et prestations

Secteur :Conseiller financier
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PlanningFinance by Alexander Bartl

Conseil financier
Planification financière globale, constitution de patrimoine et accompagnement continu avec analyse de la situation, élaboration de stratégie et aide à la mise en œuvre.
Planification de la retraite
Planification complète de la retraite avec analyse capital ou rente, stratégie fiscale, retraite anticipée, retraite échelonnée et bases de planification successorale.
Analyse de prévoyance
Analyse des trois piliers avec calcul de lacune de retraite, examen des solutions de prévoyance existantes et plan d’action concret pour combler l’écart.
Coaching financier
Trois séances de coaching avec feuille de route financière personnelle, optimisation du budget, stratégie d’épargne, support WhatsApp et documents pour la mise en œuvre.
Consultation courte
Consultation individuelle de 30 minutes pour une question financière urgente, avec recommandations concrètes et focus sur un sujet précis.
Conseil au tarif horaire
Conseil indépendant à l’heure pour demandes individuelles, seconds avis et questions spéciales, sans commissions cachées.
Contrôle des assurances-vie
Analyse des assurances-vie existantes avec évaluation coûts-bénéfices, rapport écrit et propositions d’optimisation concrètes.
Contrôle de portefeuille et des frais
Analyse indépendante du portefeuille-titres avec transparence des frais, examen de toutes les positions et propositions d’optimisation concrètes.
Planification du logement en propriété et de la capacité financière
Accompagnement pour l’achat d’un logement en propriété avec calcul de capacité financière, stratégie hypothécaire et analyse des fonds propres, y compris caisse de pension et pilier 3a.
Atelier d’une journée sur la planification financière
Atelier en présentiel d’une journée à Zurich avec plan financier personnel, travail sur ses propres chiffres, questions-réponses, appel préparatoire et plan d’action.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de PlanningFinance by Alexander Bartl : 3,7 sur 5,0

Trust Score3,7/ 5,0

Solide

x

Base de données 54 % · État au novembre 2026

PlanningFinance by Alexander Bartl n’obtient aucune valeur dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score, faute de données. Ce domaine représente 42 % de la pondération et sort du calcul pour ce profil ; il ne fait pas baisser la note, seulement la base de données indiquée.
x
CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—24 %
  • Volume d’avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—10 %
  • Actualité des avis: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—8 %
PlanningFinance by Alexander Bartl obtient 46,3 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.25,012 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.55,07 %
PlanningFinance by Alexander Bartl obtient 85,0 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).85,022 %
PlanningFinance by Alexander Bartl obtient 42,9 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.42,94 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %
Qualifications+0,00

PlanningFinance by Alexander Bartl atteint un ranQ Trust Score de 3,7 sur 5,0 — niveau «Solide». Aucun avis client public n’est disponible pour ce prestataire ; l’évaluation repose sur les autres critères. La base de données s’élève à 54 % ; la note repose donc sur une partie des critères. État au novembre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

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Emplacement

Thalerstrasse 24
9422 Staad Sg

En un coup d’œil

Forme juridique
Entreprise individuelle
IDE
CHE-449.591.308
Fondée
2025 · 1 an
Dernière modification au RC
9 décembre 2025
Effectif
1 à 10

Actif dans 1 cantons sur 26 · 1 commune

  • SGThal
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.67,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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