La société a pour but de fournir et de mettre en relation des services financiers de toute nature, en particulier dans les domaines de la planification fiscale, de la prévoyance, de l'investissement et de la planification financière. Elle peut établir des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir ou fusionner avec des entreprises similaires ou liées, ainsi que conclure tous les contrats et transactions qui sont susceptibles de promouvoir l'objet de la société ou qui sont directement ou indirectement liés à celui-ci. Elle peut acquérir, gérer, grever et aliéner des immeubles, des droits d'auteur, des brevets et des licences de toute nature.