La société a pour but de fournir des services de conseil en gestion de patrimoine, de gestion de patrimoine et de conseil en investissement, de développer des produits financiers ainsi que de fournir des services de soutien dans le domaine de la gestion financière et du patrimoine en général. Les activités qui nécessitent une autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières sont expressément exclues. La société peut établir des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les transactions qui sont directement ou indirectement liées à son objet. La société peut acquérir, grever, aliéner et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger. Elle peut également effectuer des financements pour son propre compte ou pour le compte de tiers, ainsi que prendre des garanties et des cautions pour ses filiales et des tiers.